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    印尼馬來控制鋁土礦出口 我國高鋁富礦供給矛盾凸顯

    發布時間:2016-06-21 11:06:00

    中國鋁土礦儲量只占世界儲量的2.8%,而鋁加工產能卻達到世界的53%。我國鋁土礦資源日趨匱乏,資源保有儲量不斷下降,高鋁富礦供給矛盾日益突出。上海鋼聯我的有色網資深分析師張玲玲指出,鋁土礦資源制約著鋁加工行業發展。

    從過去十年中國鋁土礦進口歷史來看,自2006年開始,中國對進口鋁土礦需求達1000萬噸左右。2009年受金融危機影響,氧化鋁冶煉廠減產,導致進口鋁土礦需求減弱。2012年中旬,印度尼西亞開始階段性控制鋁土礦出口,年底再次放開出口,導致當年中國鋁土礦進口量萎縮。2014年1月份印度尼西亞正式停止鋁土礦出口,此前中國買家大量儲備庫存,導致2013年進口量劇增。2015年中國自馬來西亞進口鋁土礦劇增,導致當年中國鋁土礦進口量重返5000萬噸以上。

    2014年之前,印度尼西亞鋁土礦在中國市場占據主流,占比在60%以上。2014年印尼停止鋁土礦出口,澳大利亞鋁土礦占比躍居43%,成為中國最大鋁土礦供應國,其次是印度鋁土礦占14%左右。2015年,馬來西亞鋁土礦劇增,占比達43%,超過澳大利亞成為中國最大鋁土礦供應國。隨著巴西、幾內亞等國鋁土礦供應量的逐漸增加,2015年澳洲和印度鋁土礦供應占比分別回落至35%和13.9%。

    海關數據顯示,2015年中國鋁土礦進口量約5580萬噸左右,同比上漲53.94%。2015年下半年,中國鋁土礦進口量整體維持高位,單月進口量在440萬噸以上,12月份達到年內最高點711萬噸。

    彭亨州(Pahang)是馬來西亞第三大州且是關鍵的鋁土礦生產州,該州首府關丹(Kuantan)開采活動在過去兩年急速發展,以滿足來自頭號鋁生產國中國的需求。但瘋狂的開采導致輿論嘩然,很多人抱怨水污染及環境破壞。2016年1月15日,馬來西亞實施一項禁令,禁止所有的鋁土礦開采活動并凍結新的出口許可,時效三個月。目前禁令延長至7月,后期政策尚不明朗。

    中國是全球第二大鋁土礦生產國,年產量約4700萬噸,但礦石質量偏差,開發、冶煉難度較大,且不利于氧化鋁的生產,因而長期依賴進口。澳大利亞是世界上最大的鋁土礦生產國,年產量約8100萬噸,全球供應趨緊,而中國市場需求強勁增長,正推動鋁土礦價格回升。生產商希望充分啟動備用產能進行鋁土礦冶煉和鋁合金生產,進而向海外市場出口高附加值鋁制品。毫無疑問,中國市場對優質鋁土礦的需求正在迅速攀升。由于印尼與馬來西亞限制鋁土礦出口,中國煉鋁廠開始把目光更多地投向儲量豐富,且獨具質量優勢的澳大利亞鋁土礦。

    澳大利亞鋁礬土資源主要集中在三個地區:昆士蘭州北部約克角CapeY鄄ork半島的韋帕Weipa區,北領地州戈吾半島的戈吾Gove區,即卡奔塔利亞灣GulfofCarpentaria附近;西澳珀斯南面的達令山脈DarlingRanges;西澳北部的金伯利高原地區米切爾高地MitchellPlateau和布干維爾角Cape鄄Bougainville,此地區的開發目前尚不經濟。

    澳大利亞的鋁土礦儲量占世界第二,基本上是屬于三水鋁石型和三水鋁石與一水軟鋁石混合型,而且鋁土礦含二氧化硅量較低,屬于優質鋁土礦。同時,澳大利亞的鋁土礦還具有開采容易的特點,因此其生產成本較低。

    澳大利亞氧化鋁精煉工業目前位居世界領先水平?,F澳大利亞共有6個氧化鋁廠,其中4個在西澳州,昆士蘭州和北領地州各有一個。大部分氧化鋁廠都緊鄰鋁土礦區,只有韋帕鋁土礦區附近沒有氧化鋁廠。

    與其它國家相比,澳大利亞鋁土礦多年來只有力拓一家公司向中國供貨,而且直接和中國消費商簽訂長單。但是,2016年澳洲鋁土礦供應商數量將增多,例如美國鋁業、澳洲鋁土礦公司及梅特羅礦業等。澳洲鋁土礦出口競爭將加劇,市場價格有望回落。

    據上海鋼聯我的有色網近期對澳洲鋁土礦山的調研,世界最大的鋁土礦開發商Alcoa,在2015年的總產量為4530萬噸(絕干),公司在全球擁有7個活性鋁土礦。旗下氧化鋁與化學品公司(AWAC)獲得了一份價值逾5億美元的鋁土礦供應協議,主要供給中國、巴西、歐洲。力拓的新項目計劃年產鋁土礦2280萬噸,以替代減產的EastWeipa礦,每年能為約克角增加大約1000萬噸的鋁土礦出口量。預計在2019年上半年投入生產,到年底可以實現全面生產。該項目未來可能擴產到5000萬噸/年。

    2015年底隨著大宗商品價格下滑,鋁土礦、氧化鋁及金屬鋁價格整體上均有所下滑,這表明全球經濟低迷。然而,關于下游行業供需狀況,筆者認為自動化,航空及商業建筑或商品資源行業對鋁土礦的需求有望好轉。鋁價處于低位帶來的積極后果之一,就是鋁替代銅、鋼鐵等傳統原料的趨勢有所增強。其中,鋁芯電纜代替銅,用于電力傳輸的發展前景最佳。下游產業消耗量增多,不僅能推動全球范圍內鋁土礦產量日益增多,也將有利于鋁土礦價格走高??紤]到高品位鋁土礦最終能降低能源成本、化學試劑成本,下游公司更愿意采購價格較高的高品位鋁土礦。

    我的有色網預測,到2025年,中國對鋁土礦的年需求可能翻番,達到1.04億噸。張玲玲分析指出,中國對鋁土礦的消費將在2019年達到峰值,河南和山西的精煉廠預計將轉而依賴進口鋁土礦。

    海關數據顯示,2015年中國鋁土礦進口量約5580萬噸左右,同比上漲53.94%。2015年下半年,中國鋁土礦進口量整體維持高位,單月進口量在440萬噸以上,12月份達到年內最高點711萬噸。 

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